行业报告|一文看懂2020燃气具市场现状和未来发

来源:[db:来源]作者:新闻库来源发布时间:2020-10-20
2020年10月15日,以“聚势未来 智燃生活”为主题的2020燃气具品牌峰会暨天猫双十一厨热购物季在杭州举行。 峰会现场,中怡康时代厨卫事业部总经理施婷对《2020燃气具市场洞察……

2020年10月15日,以“聚势未来 智燃生活”为主题的2020燃气具品牌峰会暨天猫双十一厨热购物季在杭州举行。

峰会现场,中怡康时代厨卫事业部总经理施婷对《2020燃气具市场洞察报告》进行发布和解读,为我们阐述了目前中国燃气具行业的技术及产品的发展现状,以及消费市场和产业的未来趋势走向,深入探讨产业新变革背后的机遇与挑战。

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——以下为演讲实录集锦——

对于2020年燃气具的市场情况,我今天的分享主要从行业总体情况、燃气具重要品类介绍以及未来趋势判断等三个方面展开。

首先,从宏观大形势来看,今年的经济是改革开放四十年以来第一次出现负增长,市场销售出现了大滑坡,失业率也在提升,整体来说,消费者信心受到了严重损害。在我国迅速高效的的疫情防控措施下,从第二季度开始,各个行业经济数字均在陆续恢复中。可以看到,线上线下经济都出现了向好的增长势头,实际上第二季度行业复苏情况比我们预期的要好,下滑幅度缩小到四个点之内。

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而不同行业之间的差异也明显不同,其中,小家电受疫情影响程度相对比较小,只有十个点的下滑;厨卫整体下降15%,在整个厨电内部来看,安装类的产品受损最大,基本上是15到20个点的下滑,比如说燃气热水器下降了15%。但也有一些行业是在受益的,疫情改变了大家的生活习惯,甚至是消费观念或者价值观。例如,国民做饭的频次提升,助推了洗碗机、烤箱类产品的快速增长,天猫数据也显示,厨电类增长最快的是洗碗机,增长了27%。

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纵观燃气具过去四十年的大发展,除了行业和企业的共同努力,基础设施的建设也有很大关系,毕竟产品的普及和气化率天然气管道的建设密切相关。今年来看,地级市的普及率,天然气管道的普及率在90%左右,整个燃气具产业每年的规模在3800万到4000万台,相比2015年提升的1000万台,进步非常大。

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其次,我们看一下细分品类。第一,燃气热水器今年1到8月整体零售额187亿,同比下降15%,但是从1到8月份的轨迹来看,5月份开始市场开始回暖。可以看到,5、6月份有一个恢复性的增长,尤其是6月份零售量达到17%,7、8月份市场表现又并不好。所以,我们对燃气热水器未来短期的发展保有谨慎态度,虽然困难还会持续,但是长期来看,随着天然气的进步普及燃气热水器产业蕴含着巨大的商机。

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在整个市场竞争压力下,高配且足够优质的产品才能吸引消费者。因而近几年,行业在提高消费者洗浴舒适度上不断地进行改良,燃气热水器产品无论是技术、功能,还是外观和工艺设计等方面都有所改善。对于企业来讲,一方面需要考虑到消费者需求,另一方面也要顾虑经济成本。

燃气热水器发展趋势的核心就是提高用户舒适度,推广大出水量的产品。目前市场上80%左右的产品都是大出水量,这也意味着大出水量已经不构成差异化,关键还要看消费者的需求,据统计,三分之二的消费者对产品不能及时提供热水感到不满意,企业开始关注产品即开即热的功能开发。于是,零冷水开始快速增长的趋势,目前为止,零冷水线下比例接近30%,线上比例也在逐渐提高。

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零冷水快速发展的过程中,呈现出产品线极大丰富的特点,目前为止已经有超过50个品牌,接近400个产品供消费者选择,可满足不同的需求。在快速普及的过程中,价格的下行是必然的趋势,这是任何一个品类普及的过程中不可避免的,对于零冷水来说可能下降得比较明显。除了产品在功能和技术上的升级之外,外观也受到很大关注,年轻的消费者对美感要求在不断提升,继前几年的拉丝面板,彩钢之外,玻璃面板会是下一个增量比较突出的改善,尤其是在零冷水的细分市场上,超过10%已经是玻璃面板。总之,围绕用户的需求,我们应在产品的功能、性能还有工艺的提升上下功夫。我们的数据可以看到,市场上两极分化或者分级消费也好,低端大众的产品在扩容,但是仍然有一部分消费者购买高端的产品。另外是颜色,近几年,年轻消费者在色彩方面趋向于个性、时尚,香槟、银灰的产品甚至彩色的产品不断推出,当前尤其是年轻消费者的选择相对碎片化,这些细分的市场对个性化的产品是有需求的。

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第二,燃气灶方面,虽然也是负增长,但是可以看到从5月份之后一直保持着正增长。我们至少可以从线上的数据看到,单品产品比如单烟机或者单灶具的比例在提升,这跟我们这几年新装的比例相关。燃气灶整个来看,无论是线上还是线下都保持着非常好的上升势头,线下是保持着一个小幅增长,这个是相当不容易的。

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另外,结合中国家庭的烹饪需求,燃气灶产品还是朝大火力、高性能、安全方向发展。在中国,大家讲究吃、讲究火候,消费者对当前产品的吐槽很多集中在火力问题上,对火力的关注一直是消费者对灶具的核心关注参数。中国喜欢爆炒,大火力的产品得到了长足发展,尤其今年提升非常明显;还有热效力,目前市场一级能效的产品已经占了70%左右;虽然说燃气灶的安全措施有了明显改善,但是中国人内心和天性比较谨慎,对产品安全功能依然非常关注,80%的消费者希望产品具有意外熄火鸣叫或者防干烧的熄火功能,虽然市场上个别品牌以防干烧为卖点,但这肯定是未来的关注点;功能上我们讲智慧与美貌并存,大面板和按钮的细节上要花一些心思设计,这些产品细节都可以吸引消费者,这是我们需要不断加强的点。

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第三,壁挂炉方面,随着天然气的管道的普及、大家对生活品质的追求还有国家政策的推动,零售确实获得了较好增长。而且,壁挂炉属于安装属性特别强的产品,我们说前装市场或者建材市场会是壁挂炉非常重要的销售渠道,对于安装类比较强的产品对建材来讲会有非常大的意义和价值。

今年上半年,建材在壁挂炉上台数增长6%,相比家电增长更好一些,另外在客单价方面,建材是接近1.2万元,这个客单价比整个家电渠道高出40%左右的水平,而在整个品牌集中度上相对低一些。建材渠道有更多的品牌入驻,让消费者去选择,这是我们看到建材的良好的成长。

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另外说一下电商,虽然说电商在壁挂炉上的规模不是特别大,但是增长非常快,9月份电商整个壁挂炉的销量已经差不多三到四万台,这个体量还是很大的,这是非常好的现象,也说明消费者对电商渠道选购壁挂炉产品是愿意尝试的。

不同的平台和渠道,面向的用户群体有一定差异。我们之前针对用户进行过一次调查,发现他们对壁挂炉实际使用中指出来很多问题,其中一个是节能,壁挂炉的使用成本确实非常高,可见大家对节能产品是比较渴望的。另外一个是对零冷水的渴望,未来大家会更加要求产品洗浴的舒适度,企业也越来越关注到供暖和淋浴两个功能的平衡。

对于壁挂炉市场的未来,我们觉得机遇和挑战共存,比如说消费者的认知在提升,包括现在还有一些置换的空间,因为在这几年煤改气的政策下也有大量的空间。当然还有挑战,主要是行业的自律,还有对服务的要求非常高,怎么样打造服务体系,以及产品自身的升级或者改善,都是值得思考的。

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最后,对于未来的展望,我们对燃气具品类充满信心。一方面,受到住宅的销售影响,以及基础设施的建设,会对它的普加有很好的推动效果。另一方面,未来天然气的基础设施肯定会朝着继续完善的方向发展,包括整个普及率会进一步的提升。至于置换的空间,虽然新房交易量在下降,但存量房中还有大量的二次装修,需要翻新,购买二手房肯定需要装修。这部分的体量非常大,翻新的房子1300万套,加上我们预计的新房700万套,今年就有2000万套待装修的房屋,安装类产品还有很大的空间。我们的调查显示,二次装修中跟安装关联度特别高的厨卫产品,替换的比例非常高。

对于今年的市场判断,大概率还是会下降,毕竟受疫情影响,上半年耽误了太长的时间。但是,中国家庭还是很需要燃气具这类耐用品,无非是需求的时间和周期会延后一些。我们相信,基于疫情稳定的前提下,今年双十一或者明年,市场会有稳步的较好复苏。