连续4年荣获“英华奖”|盈米基金——买方投顾

来源:[db:来源]作者:新闻库来源发布时间:2021-12-04
12月2日,由《中国基金报》主办的“第三届中国公募基金英华奖”重磅揭晓!凭借在基金销售和基金投顾上的创新成果,盈米基金斩获“2020年度最具成长性独立基金销售机构”的……

12月2日,由《中国基金报》主办的“第三届中国公募基金英华奖”重磅揭晓!凭借在基金销售和基金投顾上的创新成果,盈米基金斩获“2020年度最具成长性独立基金销售机构”的荣誉,而这也是盈米基金连续四年捧获“英华奖”。

· 2021 「第三届中国公募基金英华奖」2020年度最具成长性独立基金销售机构

· 2020 「第二届中国公募基金英华奖」2019年度最具成长性独立基金销售机构

· 2019 「第一届中国公募基金英华奖」2018年度最具成长性独立基金销售机构

· 2018 「中国基金业英华奖」公募基金20年“最佳独立基金销售机构”

图片来源:中国基金报

基金买方投顾的领先者

盈米基金成立于2015年,是证监会批准的独立基金销售机构、基金投顾试点机构,是一家深度运用互联网技术、深度耕耘泛资管行业的金融科技公司。

在过去六年多的时间里,盈米基金一直秉持“永远站在客户一边”的原则,从客户的需求出发,站在买方角度提供以公募基金为标的的资产配置解决方案,为客户提供更优质、更高效的投顾服务,并获得了亮眼的成绩。

根据基金业协会公示,2021年第三季度基金销售机构公募基金销售保有规模百强榜单中,盈米基金以454亿的股票+混合基金保有规模,位列独立三方销售机构第4名,全行业第24名。

图片数据来源:基金业协会2021Q3

全场景基金买方投顾服务提供商

盈米基金凭借对基金行业的敏锐洞察和深厚积累,利用自身精湛的业务理解能力、创新能力推进互联网技术对于传统基金销售行业的变革,重构了基金销售的价值链和服务体系,并率先在买方投顾领域探索出新的道路:以客户为中心,提供完整的解决方案,帮助客户实现长期回报。

针对目前行业痛点,盈米基金围绕买方投顾推出了三款服务产品,包括:专注于个人理财的基金投顾平台——且慢、专注于为买方投顾机构/团队提供解决方案的啟明、以及专注于资管机构的基金服务提供商——蜂鸟。

针对C端客户投资公募基金的困难,且慢希望改变个人投资者的投资体验,为客户提供长期陪伴的买方投顾服务,并经过长期不断探索基金投顾业务的投实践,为行业开创和贡献了两个非常重要的投顾方法论:“四笔钱投顾框架”和“三分投七分顾”。

四笔钱投顾框架

2019年12月,盈米基金与蚂蚁金融、腾安基金一同获得了由证监会批准的公募基金投资顾问业务试点资格,成为了首批获得该资格的独立基金销售机构之一。

图片来源:资本市场标准网

且慢用坚定的价值观、全新的服务模式和良好的用户体验,给投资者传递了一种放下焦虑、安心生活的理念。

为解决机构场外基金交易效率低下的痛点,蜂鸟为专业的资管机构提供场外基金业务一站式解决方案,提供包括交易、运营和投研的服务,赋能专业资管机构数字化转型。

盈米基金旗下的啟明业务,最大化地撮合行业多方资源,赋能有能力的买方投顾团队,以更高效、更专业的方式服务他们的投资客户,推动投资顾问成为一项伟大的职业。

啟明通过整合前端的供应链、前台展业系统、沉淀投顾服务经验的中台支撑系统及专业高效的后台投顾业务系统,帮助投顾团队处理策略研究、组合交易与执行、运营与服务支持、技术支持等后台职能,以便投顾专注于客户开拓和客户管理。

盈米基金希望整合和推动更多的社会资源一起投入到买方投顾的实践中来,以帮助更多投资者实现公募基金的可持续收益。

在未来,盈米基金将不忘初心,牢记使命,从客户的需求出发,站在买方的角度,提供以公募基金为标的资产配置解决方案,为客户提供更优质、更高效的基金投顾服务。

做难而正确的事情, 正是创新者使命所在。


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